【课程简介】
本课程是金融事务专业的一门专业核心课程，以“能力导向、任务引领”理念建设，总课时数为54学时。参照初级理财规划师资格标准，以理财岗位(群)的典型工作任务和职业能力为依据确定本课程工作模块和教学内容。课程内容的组织以投资者不同生命周期的理财规划为主线，包括投资者甄别、目标值确定、指标化分析、单身期理财、成长期理财、成熟期理财、退休期理财等七个学习任务。以任务为引领，借助混合式教学与真实企业案例，使学生掌握综合理财规划的基本工作过程，会运用相关理财工具制定理财规划，形成良好的人际沟通能力和团队合作精神，具备诚实信用、守法合规、勤勉尽职、客户至上、保守秘密、客观公正的良好职业素养。
【课程特色】
1.结合教学目标，采用混合式教学法：构建了导学一释疑一致用一细评一精练一实比“混合式教学六部曲”，并将课堂延伸到金融类企业，引入金融企业真实的理财案例，有利于提升学生的学习体验感，浸润职业素养。
2.多维评价，掌握学生学习动向：以满足金融行业理财岗位的需求为主，根据课程特点建立线上和线下结合、过程性评价与终结性评价相结合、校内和校外结合的多元化考核评价模式，为精准教学提供了重要依据。
3.理实一体，实现学生素养浸润：以课程标准为依据，深度挖掘课程中的职业素养要素与教学项目进行匹配，在完成任务同时了解最新的行业发展前沿，掌握最新的金融知识，浸润职业伦理、风险合规与数字金融素养。
【课程团队】
倪俞莎 课程负责人 金融专业带头人，主讲个人理财等课程。主持或参与上海市金融事务专业国际水平专业试点、“匠心匠艺”优质课堂建设等8个项目。荣获上海市信息化教学能力比赛二等奖、上海市教学法评优优胜奖等。
张琦 负责课程标准和教辅 金融专业带头人，主讲金融职业导航等课程。主持或参与上海市商科类中职生“软技能”培养的方法研究、《金融职业导航》在线开放课程建设等项目。荣获上海市中职校教师教学能力大赛一等奖等。
丁佳蔚 负责教学研究 金融事务专业教研组长，主讲个人理财、金融英语等课程。荣获全国金融职业能力大赛优秀指导老师、上海市高中生经济论坛学术论文评比最佳学术奖等。
庄诺 负责示范教学 主讲国际金融理论与实务、经济学基础等课程，荣获上海市高校青年教师教学竞赛优秀奖、上海市中等职业教育青教赛二等奖、上海市第九届教学法评优三等奖等。
